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全球宠物(亚洲)论坛透露了哪些重要趋势?
2023-01-29

11月19日,由长城宠物展和GlobalPETS联合主办的全球宠物(亚洲)论坛(简称“GPFA”)在国际会展中心上海洲际酒店举办。

本次论坛由世界宠物协会主席Jacinthe Moreau、Transcon贸易公司CEO Sonya Kosta Di Nova、全球宠物食品及饮料行业分析师Katya Witham、天猫家清行业总经理成化、宠爱商贸总经理郝波等来自全球宠物产业界十几位嘉宾,现场进行业界资讯分享、共议宠物行业发展最新动态。

本场主持人:PETS International

CEO Corine van Winden

具体分享内容如下:

欧洲宠物食品的发展趋势:

简洁透明标签、功能型、绿色可持续

Mintel 全球宠物食品及饮料行业分析师Katya Witham分享《传承与光荣 | 论百年欧洲宠物食品的发展趋势》。

Mintel 全球宠物食品及饮料行业分析师

Katya Witham

Katya分享,欧洲的消费趋势预示着宠物的发展趋势,其中表现出以下几点:一是在宠物家人化的趋势下,宠主给与宠物更舒适的生活环境。比如有38%的英国宠主表示喜欢与宠物同时吃饭,74%的德国宠主表示他们对待宠物的态度与对待孩子一样多;72%的西班牙宠主表示,希望宠物食品的质量标准与自己的食品相同。

值得一提的是,一方面是毛孩子成为社交媒体的影响者,在社交媒体Instagram上与宠物有关的提及内容激增,突显了宠物在社交媒体上的日益普及;另一方面,人性化趋势和宠爱宠物的愿望正在模糊宠物食品和人类食品之间的界限,如宠物吃的冰淇淋、巧克力、糖果、手工零食等;此外,解决宠物的个性化需求的定制服务也正在兴起。

二是在产品透明化的趋势下,产品使用简洁标签正在受到青睐。比如在德国有53%的消费者更信任一家公司在本国生产的产品;在波兰有45%消费者称“不含人工成分”是他们购买健康食品时更重看重的因素;在法国有65%的消费者同意,如果包装解释了原料来源,那么他们更有可能信任食品/饮料产品。

三是备受关注的健康、功能型宠物食品产品。比如有35%的英国宠主在购买宠物食品时正在寻找功能性好处;有34%的法国宠主有兴趣购买专门为晚间设计的宠物食品;有47%的德国宠人表示关注保持最新的宠物健康饮食趋势很重要。其中,在流行起来的的功能型产品中,就出现了一些添加了植物性成分的宠物食品如菠菜、番茄、姜黄、椰子、枸杞、苹果、菠萝、木瓜等。同样值得关注的趋势还有解决宠物的焦虑症的情绪型食品;以及满足老年动物不断发展的需求的机会正在发展中。

四是绿色消费。人们对于宠物食品中的道德和环境的要求正在上升,其中过度包装的问题正在受到关注。比如有50%英国宠主担心宠物食品包装对环境的影响;有73%的意大利宠物主人有兴趣从推广自己可持续发展计划的品牌那里购买宠物食品。

为此,企业可以通过可生物降解的包装材料和低碳宠物产品吸引具有生态意识的消费者;同时还出现了在狗粮和零食中采用植物性蛋白质成分,甚至更另类的昆虫蛋白质成分(如英国YORA品牌)的新消费趋势。综上所述,使用更透明、简洁的产品标签,注重食品安全,拥有功能性、天然成分的宠物食品更受欧洲市场的欢迎。

美宠物市场19年将达753.8亿美元

千禧一代成为美国最大宠物拥有人群

世界宠物协会(WPA)主席Jacinthe Moreau分享《全球第一家超6000医院的宠物市场 | 美国发展的进化论》

世界宠物协会(WPA)主席Jacinthe Moreau

Jacinthe指出,根据APPA数据显示,2018年美国宠物市场约726亿美元,预估2019年将达到753.8亿美元,年增长率达到3.9%。其中,预估2019年宠物食品达到316.8亿美元,年增长率达到4.5%;用品和OTC药品达到164.4亿美元,年增长率达到2.7%;宠物护理达到189.8亿美元,年增长率达到4.8%;活体销售达到19.7亿美元,年增长率为-2.0%;其他服务(指医疗保健以外的宠物服务,包括美容、寄养、遛狗、培训等服务)达到63.1亿美元,年增长率为3.3%。

她还表示,千禧一代已经成长成为美国最大的宠物拥有人群(占比30%+),特别是小动物主人、鸟主和咸水鱼主。千禧一代的宠主对于宠物更加关爱,视爱宠为他们家庭和生活中不可替代的成员,愿意为优质产品和服务支付更多费用,以改善宠物的健康和福祉。

同时,她还分享了一些基于宠主和宠物视角的变化:

从宠人的视角来看,主要表现在小型狗、猫越来越受欢迎;更多的宠物住在小型城市公寓;宠物独自在家的时间更长;拥有宠物尤其是猫的男性数量增加,如男性养猫用户从之前的27%上升到50%;而男性养狗用户从之前的25%上升到43%;但同时需要注意的几个方面表现在宠主受到众多竞争产品的影响;被冲突或不协调的信息所混淆,难以分辨产品是好是坏;对于产品的信任度低、接触时间短,其中50%的人相信自己的兽医,37%相信自己的朋友和家人,33%相信产品测评;以及想要自动解决方案。

从宠物的视角来看,主要表现在关注营养和安全,跨渠道提高食品/处理质量(FDMCD)、

非宠物商店积极追求优质配方、消费食品调理、肉类第一、美国制造、纯天然等。

从宠物市场的发展趋势来看,主要表现在食品和配料趋势、无谷物、生骨肉、冻干/脱水、大骨头、CBD(宠物大麻产品)、功能性食品、代替蛋白质(如植物性蛋白)以及满足新生一代的养宠消费者的需求等。

从市场变化驱动力和阻力来看,其中,“潜在的驱动力”方面表现为创新-价格可及、价格下行压力、不断变化的人口统计资料(千禧一代)、经济变化、在线/订阅、时间紧迫的消费者/需要便利和解决方案、人性化以及可持续发展等;“潜在的阻力”方面主要表现在潜在的经济衰退、关税/贸易战、产品扩散/商品化、狗的整体数量减少等。

贸易保护主义的壁垒下

外贸出口需要关注哪些问题

Transcon贸易公司CEO Sonya Kosta Di Nova分享《在全球化的大背景下,解读克服宠物行业世界贸易壁垒的技巧》。

Sonya介绍,全球化对于贸易对外开放的国家起到了促进发展的作用,促进了世界经济的增长,尤其是在互联网、教育等方面;但是在2011-2012年贸易保护主义开始抬头,各国出台的关税和非关税壁垒影响全球化的发展,比如欧盟早在2000年以后,便逐渐提高了外国宠物食品的准入门槛,进而增加了进口品牌进入欧盟市场的难度和成本;与此同时,巴西、美国、中东、澳大利亚、日本、韩国、澳大利亚等国家也有相关的本国贸易保护主义政策出现。

她还指出,对于一家外贸企业想要出口,一方面是要求获得原产地的审核认证,一般要求由进口国派遣专职政府审查人员来工厂进行实地审核;同时拿到进口国的产品准入资质,以及后续的进口清关办理,甚至要考虑到知识产权的问题,如注册产品或技术专利权或者品牌商标等。

不过,各国在相关的进口政策上不尽相同,比如美国会对每批次的货柜产品进行严格的抽检;墨西哥对于进口产品的抽检调查相对宽松一些;智利、哥伦比亚则有相对复杂的检测流程。此外,近来新加坡的进口难度正在增加,以及日本的小包装产品能够容纳两种及以上语言做信息介绍也有一定挑战性。

全球宠物用品增长的四大驱动力:

宠物数量上升、便利购、拟人化、健康保健

Cascadias消费者与零售业务联席主席Bryan Jaffe分享《探秘全球化宠物市场的资本化路径-美国市场》

Cascadias消费者与零售业务联席主席Bryan Jaffe

Bryan分享了全球宠物用品增长(尤其是北美市场)的驱动力主要包括四个方面:

(1)全球养宠主人数量上升,主要表现为宠物透露率增长、落后市场加速、人与动物的关系的变化;

(2)增加访问,主要表现为访问点激增、便利性增加、品牌全球化等因素带动;

(3)人性化、优质化,主要表现为优质渗透、意识增强、增加专业化等。

(4)健康与保健,主要表现为对宠物所有权的科学支持、宠物健康意识、预防保健、场外交易产品激增等。

同时,他还指出,美国宠物市场呈现放缓趋势。其中,美国宠物零售支出在2018年增长了4.3%,但在2019年上半年仅增长了2.7%;2018年宠物批发业的增长率为4.4%,今年预估增长率为3.9%,放缓的主要原因一方面是因为狗狗数量的减少尤其是大型犬,导致喂食量的下降,进而宠物食品的销售额的下降;另一方面是因为千禧一代的养宠用户越来越多的选择线上消费,目前的线上渗透率达到14-15%,这一变化导致线下兽医的信任度有所下降,反而是转向线上渠道如亚马逊和chewy的平台信任。

同时,他表示看好中国市场潜力巨大,因为中国的人口比北美和欧洲多30%,未来中国的宠物数量是最大的行业增长驱动力;中国的包装宠物食品在城市家庭中的渗透率,预计将在2018-2020年翻三倍;中国在引领全球的在线购物消费热潮,中国宠主的消费有超过一半在线上完成,而美国目前只有20%左右。

最后,Bryan总结,美国市场的增速放缓可能带来潜在的行业并购机会,主要表现有美国宠物的并购交易量从2013年至2018年持续增长,每年呈现创新高的趋势;而从交易类型来看,一直以来战略投资高于财务投资,但是今年上半年财务投资首超战略投资。

18年欧洲宠物市场达280亿美元

英德法意大利是头部消费市场

Oaklins Cavendish合伙人,国际消费者与零售团队负责人Jonathan Buxton分享《探秘全球化宠物市场的资本化路径-欧洲市场》。

Oaklins Cavendish合伙人

国际消费者与零售团队负责人Jonathan Buxton

Jonathan介绍,Oaklins公司成立于1985年,主要从事跨境并购。2018年公司完成交易382宗,价值371亿美元,其中126宗是跨境交易。其中就包括参与德国俊宝公司与高瓴资本的收购案。

他分享,2018年欧洲宠物护理行业达到280亿美元,约占全球市场的20%,大约7000万欧洲家庭至少养有一只宠物。从2018年到2022年,欧洲宠物食品市场的预期增长为3.6%,市场对经济周期具有弹性,由于人性化趋势,欧洲人在优质宠物食品,配件和医疗上的支出更多,而领先的分销渠道仍然是大型/超级市场(57%)和专业零售商(35%)。

其中,欧洲最大的宠物护理和宠物食品市场是英国(2018年销售额42亿美元)、德国(42亿美元)、法国(37亿美元)、意大利(28亿美元)。在欧洲,宠物食品仍然被玛氏和雀巢(约占市场的30%)所主导,独立高端品牌的销量正在增长,尤其是在英国和西班牙,而法国和德国主要购买玛氏和雀巢以及其他零售商自有品牌。值得一提到是,英国的在线消费在持续增长,而德国和法国倾向于高端化。从2015年到2018年,仅在英国,德国,法国和意大利就推出了近5,000种新宠物食品

具体来看,目前欧洲最大的宠物护理零售商是总部位于德国的Zooplus,是一家线上宠物护理公司,自2013年以来的销售额增长了200%以上,2018年的销售额超过13亿欧元,自有品牌宠物食品贡献销售约15%。另一家德国零售商Fressnapf拥有超过1,500家商店,在欧洲12个国家经营业务。

英国有三家知名的宠物连锁零售商,其中包括有Pet at home——拥有在线业务和线下的370家商店;Pets Corner在英国有146家商店,其中包括73家独立商店和73家特许经营权,曾在2016年收购了英国的PamPurredPets;Jollyes在英国拥有70多家门店,于2014年推出在线服务,最近还推出了店内美容和兽医服务,曾在2018年被Kester Capital收购。

中国宠物食品监管的“参考模板”

中国宠物食品商如何进入美国市场

美国宠物食品研究协会(PFI)的监管和国际事务副总裁Peter Tabor分享了美国宠物食品的监管政策相关讯息。

Peter Tabor PFI监管和国际事务副总裁

Tabor介绍,美国宠物食品监管主要由FDA完成的,目前全球其他国家也会模仿FDA的做法。在美国,有2/3的家庭养宠,每天约有1.8亿宠物要喂养。2017年美国宠物食品市场的销售额达到290亿美元,整个宠物业的销售额高达700亿美元。在全球宠物业居领先地位。

PFI协会会员单位

美国的宠物食品生产法规即《食品、药品和化妆品法》(FSMA)在1938年初次制定,之后经历过多次更新,根据这部法规,宠物食品和人类食品的生产监管要求是等同的:

1、同属食品类目 2、食品生产绝不能掺假 3、标签必须真实无误,能让消费者清楚了解成分和含量。

2011年更新让这部法规正式成为法律,并指定了美国食药监局FDA制定和实施法律以改善食品安全情况。值得提出的是,所有的法律制定都是基于预防危害出现的原则而不是基于出现危害再修正的原则。在制定法律的过程中,人类食品和宠物食品制造商都向FDA提出了各自评论和意见,让这部法律更加完善。

根据FSMA,FDA颁布了7项食品生产大类的法规:人类食品的预防控制、动物食品的预防控制、生产安全、外国供应商验证程序、认可的第三方认证、卫生运输和避免故意掺假。在美国销售的所有食品包括宠物食品都必须遵守这部法律要求。

其中,动物食品预防控制(PCAF)规则是首个仅适用于动物食品的FDA食品安全法规。该法规于2015年制定完成,所有美国动物食品生产商都必须遵守。规则由FDA、食品安全专家和学术界共同合作制定,并创建相关培训课程。在实施过程中,FDA实行了宽限期设置,以便于所有生产商都能及时有效地遵循法规要求做出调整。为了配合每年数千次的监管检查,FDA还要对各州政府人员进行培训,以确保可以更有效地检查和执行PCAF规则。而对风险较高的某些食品生产和流程,FDA会投入更多的检测和监管人力。

总览PCAF的要求,我们不难看出,这部法规的指定更重视从源头开始控制生产的安全,首先就是成分要安全,如此接下来的安全把控会更有效率。而且他们更关注生产环境和流程中的安全,而非生产工艺层面的要求。Tabor着重指出,PCAF最重要就是规定了食品召回计划的法规,这项要求的实施,让食品安全事故的发生率得到了有效的降低。

而和中国宠物食品商息息相关的则是外国供应商验证计划(FSVP),这是外国宠物食品进入美国市场要遵守的规则:1、进口商有责任确保其进口食品的安全;2、确保进入美国市场的食品生产安全条件与美国生产安全水平相同;3、规则于2017年5月生效;4、允许进口商灵活的根据外国供应商和进口食品风险确定适当的验证措施;5某些检测可以由第三方执行。这里值得大家了解并重视的一条规则就是,在食品进口业务上,外国生产商、供应商是不用承担安全责任的,而是由美国进口商担任安全风险。

最后,Tabor表示,在美国,产品安全是所有美国食品生产商的竞争先决条件。希望像PCAF这样的规则和制定的标准、执行规则的方式可以为中国的宠物食品生产带来良好的影响。

柬埔寨发展理事会的Ang Mony和印度国际宠物展(CONVENOR)的Linda Brandy Hawke为观众们带来了关于柬埔寨投资环境和印度宠物市场发展概况的分享,并向在场观众传达了欢迎国际友商参与本国市场建设发展的邀请。

柬埔寨发展理事会的Ang Mony

印度国际宠物展 Linda Brandy Hawke

中国宠物行业还有哪些创业空白机会

艾瑞咨询战略与投资研究部的高级研究总监张正屹从一个咨询顾问的视角,分享了他们对中国宠物行业的看法。

张正屹 艾瑞咨询高级研究总监

他指出,在现今的中国,获得成功的关键在线上:社交媒体在推动养宠文化的发展,尤其是养猫风潮;中国所有公司都在做数字化驱动的变革;商业获新成本变得非常高,新品牌必须在营销方式上创新才可能突围而出,而裂变营销是如今最火也最有效的营销方式,在未来ARVR等5G驱动带来的新方式必将成为主力军。

根据艾瑞的观点,宠物行业的创新者还有机会,比如我们就有这样几个空白亟待解决:

(1)活体宠物获取成本较高,制约了养宠人数的快速增长;

(2)父母这一代年长人群对年轻人养宠行为的不理解;

(3)宠物+AI+互动的营销组合尚待尝试;

(4)针对偷盗宠物的行为还没有解决办法。

外国宠食品牌进军中国的秘诀:

主攻一线城市和线上渠道

fish4dog的品牌总监Corine在和主持人的互动中,讲述了公司在中国市场十年多来的发展历程,作为一家体量不大的公司,在中国获得这样的成绩也是出乎了他们的预料。

fish4dog的品牌总监Corine

他建议,国外品牌进入中国,一定要跨越语言障碍,了解中国的法律法规,了解这个市场的特点和喜好,尤其是中国市场不同于欧美的电商大规模普及发展,如果资源有限,可以先攻破一线城市,攻破一线城市就是很了不起的成就和发展了。

对于线上的数字化趋势,他认为,虽然美国和欧洲的消费者很早就习惯于养宠和线下购物的方式,但是电商是未来发展的趋势,美国和欧洲市场迟早也要适应这样的变化。

中产阶级的崛起助力宠物消费

宠食品牌经历从无到大品牌崛起

天猫家清宠物鲜花行业总经理成化用天猫的数据和大家分享了天猫上宠物品牌的发展,以及未来天猫在品牌打造上可以赋能旗舰店的举措。

成化 天猫家清宠物鲜花行业总经理

首先,成化指出,中国市场的机遇来自大规模中产阶级的崛起,带来了消费品牌的大爆。市场呈现以下特点:新锐品牌大量出现、品牌升级与降级并存、数字化和个性化服务的必要性。

从各种数据都可以得出这样的结论,在中国,养宠家庭数量连年保持增长,我们的宠物用品市场也随之出现大幅增长,这部分增量来自购买人数增加(影响占比50%)、平均价格提升(占比25%)和人均购买量增多(占比25%)。

而宠物用品市场的线上基因十分强劲,数据显示,宠物食品在快消大类里的线上渗透率仅次于婴儿用品。与此同时,中国的宠物食品消费也在升级,宠物食品品牌也从无品牌到多品牌竞争,现在已经到了大品牌崛起的进程。

“天猫是品牌增长主阵地“,成化表示,国际品牌看中和天猫合作是因为在这里可以更直接紧密和消费者进行接触。现在天猫以消费者为核心推出了一系列营销等帮助品牌建设的动作。

未来三年目标:天猫平台交易规模翻一倍;帮助全球品牌发布超1亿款新品;保持天猫卖家数量持续快速增长,保持用户增长,获得10亿用户;品牌官方旗舰店升级,全面提升品牌消费者运营。

在用户增长方面,通过粉丝通、专属客服触达粉丝、会员。粉丝运营升级——新运营体系可以按照亲密度体系量化粉丝喜欢的程度做出区别营销;跨地升级;IP升级等。会员产品升级——会员招募(和活动联动)、沟通(专属客服)、会员营销(会员加赠)、会员主动触达(首页帘幕智能推荐,会员和非会员以及不同会员等级看到的内容会有区分)。

今年天猫上线了“我的宠物阵地”板块,可以为宠主建立起完整的宠物档案,并打通完整的服务链接。天猫宠物卡-宠物会员体系5月上线,首年发卡量100万。

在营销方面,天猫对品牌提供了各种方案配合活动提高影响力和销量。最后,成化指出,未来的品牌升级一定是多元化的,供给区域化、服务社群化、营销娱乐化、体验立体化,这样才能在行业中脱颖而出获得长足发展。

MK魔界的运营主理于桄和观众们分享了魔界在宠物互动体验场景上的尝试与运营成功的经验。于桄表示中国的宠物行业市场规模每年都在递增,除常规的猫、狗外,越来越多的年轻人开始饲养异宠。在这种大环境下,市场中产生了各种各样的需求。也为宠物行业的跨界提供了巨大的机遇和平台。

MK魔界运营主理于桄

最后,宠爱商贸总经理郝波向在座观众介绍了四位在中国宠物零售业做得有声有色的宠物店主,他们分别是:电力宠物公司创始人Edison、功夫汪&喵来了创始人Kassy、汪行者的茶爸、和狗道创始人殷皓。四位嘉宾也各自分享了经营上的成功经验和发展特色。

宠爱商贸总经理郝波